Anwendungsfall · Steuerberatung
Wiederkehrende Mandantenfragen beantworten
Antwortentwürfe aus freigegebenen Merkblättern – mit Quelle, geprüft von Ihnen.
Das Problem
Bis wann muss was da sein? Welche Unterlagen brauchen Sie für die Veranlagung? Wo finde ich meinen Bescheid? Diese Fragen kommen jede Saison, und jede Antwort wird neu formuliert – mal ausführlich, mal knapp, mal mit veralteter Angabe.
Ablauf
So läuft es
Schritt 1
Unterlagen freigeben
Die Kanzlei legt fest, welche Merkblätter und Vorlagen als Quelle gelten, jeweils mit Stand.
Schritt 2
Frage erkennen
Eingehende Anfragen werden mit den freigegebenen Unterlagen abgeglichen. Passt keine Quelle, entsteht kein Entwurf.
Schritt 3
Entwurf mit Fundstelle
Der Antwortentwurf nennt die Unterlage, auf die er sich stützt. Die Sachbearbeitung prüft und versendet.
Was sich ändert
- Einheitliche Antworten auf Standardfragen
- Veraltete Angaben fallen auf, bevor sie verschickt werden
- Merkblätter werden genutzt, statt im Ordner zu liegen
Themen: Wissen validieren in der Steuerberatung · Wissensmanagement in der Steuerberatung
Das System bereitet vor, ein Mensch prüft und gibt frei.
Auskünfte an Mandanten haben Außenwirkung und können fachlichen Inhalt tragen. Deshalb gibt immer ein Mensch frei.
Wie die Freigabestufen funktionieren →Steuerberatung
Weitere Anwendungsfälle in der Steuerberatung
Belegnachforderung vorbereiten
Fehlende Belege erkennen und die Nachforderung mit konkreten Positionen vorbereiten.
Mandanteneingang automatisch zuordnen
Mails, Fotos und Uploads landen beim richtigen Mandat und Anliegen.
Fristenrisiko früh erkennen
Bevorstehende Fristen gegen fehlende Unterlagen und offene Rückfragen legen.
Übergabe bei Betreuerwechsel
Offene Punkte und Sonderabsprachen je Mandat übergeben – mit Quelle.
Erstgespräch
Passt dieser Ablauf zu Ihrem Betrieb?
Im Erstgespräch sehen wir uns an, wie der Ablauf bei Ihnen heute läuft, welche Systeme beteiligt sind und ob er ein guter Einstieg ist. Unverbindlich.
Erstgespräch vereinbarenHäufig gestellte Fragen
KontaktBeantwortet das System auch individuelle Steuerfragen?
Nein. Es bereitet nur Antworten auf Fragen vor, die durch freigegebene Unterlagen gedeckt sind. Individuelle Fragen gehen an die zuständige Person.
Wie wird das vor dem Start geprüft?
Über ein Goldset: reale Fragen aus Ihrer Kanzlei mit Sollantwort. Erst wenn die Entwürfe das bestehen, geht der Ablauf in Betrieb.