Anwendungsfall · Handwerk
Offene Angebote im Blick behalten
Angebote ohne Rückmeldung erkennen und rechtzeitig an das Büro melden.
Das Problem
Ein Angebot ist hinausgegangen, und dann passiert nichts. Hat der Kunde es bekommen? Wartet er auf eine Förderzusage, vergleicht er mit einem Mitbewerber, oder hat er es einfach vergessen? Im Tagesgeschäft wird selten systematisch nachgefasst, weil die nächste Baustelle drängt.
Zugleich gibt es Kunden, die sich zwischendurch melden – mit einer Frage zum Angebot, mit einem geänderten Wunsch – und deren Nachricht bei jemand anderem landet als bei der Person, die das Angebot geschrieben hat. Dann fehlt beim Nachfassen der Zusammenhang.
Ablauf
So läuft es
Schritt 1
Angebote erfassen
Versendete Angebote werden aus Ihrer Handwerkersoftware übernommen, wo eine Schnittstelle existiert, oder aus dem Postausgang erkannt. Jedes Angebot hängt an Kunde und Baustelle.
Schritt 2
Kommunikation dagegenlegen
Gab es seit dem Versand eine Rückfrage, einen Anruf, eine Absage oder Funkstille? Der Stand wird je Angebot sichtbar, unabhängig davon, bei wem die Antwort eingegangen ist.
Schritt 3
Hinweis ans Büro
Angebote ohne Rückmeldung nach der vereinbarten Frist und Angebote mit unbeantworteten Kundenfragen erscheinen als Hinweis im Büro, mit dem bisherigen Verlauf. Ob und wie nachgefasst wird, entscheidet dort ein Mensch.
Was sich ändert
- Kein Angebot verschwindet unbemerkt im Postausgang
- Nachfragen von Kunden zu einem Angebot gehen nicht verloren
- Der Betrieb erkennt, bei welchen Arten von Aufträgen Angebote häufig ohne Antwort bleiben
Themen: Datenanalyse im Handwerk
Läuft selbstständig – intern, mit eindeutigem Ergebnis.
Der Hinweis ist intern und eindeutig: Ein Angebot ist offen oder nicht. Er läuft selbstständig. Eine Nachfass-Mail an den Kunden würde dagegen über die Stufe „Gelb“ laufen.
Wie die Freigabestufen funktionieren →Handwerk
Weitere Anwendungsfälle im Handwerk
Anrufe und Sprachnachrichten dem Auftrag zuordnen
Aus Anrufen und Sprachnachrichten wird eine Notiz am richtigen Auftrag.
Angebotsanfragen vollständig machen
Fehlende Angaben in Anfragen erkennen und gezielt nachfragen.
Regiebericht aus Notizen und Fotos entwerfen
Ein Entwurf des Regieberichts aus dem, was auf der Baustelle ohnehin entsteht.
Objektinfo vor dem Servicetermin
Verbaute Geräte, frühere Arbeiten und Besonderheiten vor dem Einsatz – mit Quelle.
Erstgespräch
Passt dieser Ablauf zu Ihrem Betrieb?
Im Erstgespräch sehen wir uns an, wie der Ablauf bei Ihnen heute läuft, welche Systeme beteiligt sind und ob er ein guter Einstieg ist. Unverbindlich.
Erstgespräch vereinbarenHäufig gestellte Fragen
KontaktSchickt das System automatisch Erinnerungen an Kunden?
Nein. Es meldet dem Büro, welche Angebote offen sind. Wenn Sie es wünschen, kann es einen Entwurf zum Nachfassen vorbereiten, den jemand freigibt.
Wer bestimmt, wann ein Angebot als überfällig gilt?
Ihr Betrieb, gerne unterschiedlich je Art des Auftrags. Eine kleine Reparatur hat einen anderen Rhythmus als eine Dachsanierung, auf die der Kunde eine Förderzusage abwartet.