Anwendungsfall · IT-Dienstleister und Systemhäuser
Lizenzverlängerungen und Angebote vorbereiten
Auslaufende Lizenzen erkennen und Angebotsentwürfe für den Vertrieb vorbereiten.
Das Problem
Lizenzen, Wartungsverträge und Garantien laufen zu unterschiedlichen Zeitpunkten aus. Die Termine stehen in Distributorenportalen, im PSA oder in einer Tabelle, die Gespräche mit dem Kunden dazu in Mails.
Wird die Verlängerung zu spät angesprochen, entstehen Lücken oder Eilbestellungen. Wird sie ohne Blick auf die Kommunikation angeboten, passt das Angebot nicht mehr zu dem, was der Kunde inzwischen angedeutet hat.
Ablauf
So läuft es
Schritt 1
Ablaufdaten zusammenführen
Bevorstehende Ablaufdaten werden aus den Quellen gelesen, die Sie freigeben, etwa PSA, Portal-Export oder Vertragsliste.
Schritt 2
Kommunikation prüfen
Für jeden Kunden wird geprüft, ob es Hinweise auf Änderungen gibt: Personalabbau, Umzug, Wunsch nach einem anderen Produkt.
Schritt 3
Angebotsentwurf
Es entsteht ein Entwurf für Anschreiben und Positionen, mit Hinweis auf relevante Mails. Preise kommen aus Ihrem Angebotssystem.
Schritt 4
Prüfung durch den Vertrieb
Der zuständige Ansprechpartner prüft, passt an und versendet über das gewohnte Werkzeug.
Was sich ändert
- Verlängerungen werden rechtzeitig angesprochen
- Angebote berücksichtigen, was der Kunde zuletzt gesagt hat
- Weniger Eilbestellungen kurz vor Ablauf
Themen: Datenanalyse bei IT-Dienstleistern · Kommunikation bei IT-Dienstleistern
Das System bereitet vor, ein Mensch prüft und gibt frei.
Angebote gehen nach außen und haben finanzielle Wirkung. Deshalb bereitet das System vor und der Vertrieb gibt frei.
Wie die Freigabestufen funktionieren →IT-Dienstleister und Systemhäuser
Weitere Anwendungsfälle bei IT-Dienstleistern
Support-Eingang zu Ticketvorschlägen ordnen
Mails und Anrufnotizen werden zu vollständigen Ticketvorschlägen für den Service Desk.
Wiederkehrende Störungen erkennen
Häufungen ähnlicher Tickets je Kunde erkennen und als Anstoß zur Ursachenklärung melden.
Lösungswissen aus Tickets nutzbar machen
Frühere Lösungen mit Quelle und Stand zum neuen Ticket zeigen; Artikel nach Freigabe.
Übergaben zwischen Technikern absichern
Bei Eskalation oder Abwesenheit den Ticketstand mit Quellen übergeben.
Erstgespräch
Passt dieser Ablauf zu Ihrem Betrieb?
Im Erstgespräch sehen wir uns an, wie der Ablauf bei Ihnen heute läuft, welche Systeme beteiligt sind und ob er ein guter Einstieg ist. Unverbindlich.
Erstgespräch vereinbarenHäufig gestellte Fragen
KontaktKalkuliert das System Preise?
Nein. Preise stammen aus Ihrem Angebots- oder Warenwirtschaftssystem. Der Entwurf übernimmt sie, er erfindet keine.
Wie früh wird auf eine Verlängerung hingewiesen?
Mit dem Vorlauf, den Sie je Produktart festlegen. Bei Hardware-Wartung ist er oft anders als bei Softwareabos.