Anwendungsfall · Großhandel
Zusagen des Außendienstes für den Innendienst sichtbar machen
Zusagen aus Besuchen und Mails des Außendienstes am Kunden zusammenführen.
Das Problem
Der Außendienst ist beim Kunden, verhandelt, verspricht Muster, sagt eine Lieferung bis zu einem Termin zu oder stellt einen Projektpreis in Aussicht. Im Innendienst kommt das oft nicht oder verspätet an, weil Besuchsberichte knapp sind oder nur im CRM stehen, das der Innendienst selten öffnet.
Wenn der Kunde dann bestellt oder nachfragt, weiß der Innendienst nichts von der Zusage. Der Kunde ist verärgert, der Außendienst muss nachträglich klären, und das Vertrauen in die Zuverlässigkeit des Händlers leidet.
Ablauf
So läuft es
Schritt 1
Quellen verbinden
Besuchsberichte, Notizen und Mails des Außendienstes werden mit dem Kunden verbunden. CRM und Postfächer bleiben die Quellen; es entsteht keine Kopie.
Schritt 2
Zusagen herausziehen
Aussagen, die nach einer Zusage klingen, etwa zu Preis, Muster, Liefertermin oder Rücknahme, werden erkannt und mit Fundstelle am Kunden angezeigt.
Schritt 3
Im Innendienst sichtbar machen
Bearbeitet der Innendienst eine Anfrage oder Bestellung dieses Kunden, erscheinen offene Zusagen daneben. Der Außendienst kann eine erkannte Zusage bestätigen oder als erledigt markieren.
Was sich ändert
- Der Innendienst kennt die Zusagen des Außendienstes, wenn der Kunde bestellt
- Weniger Rückfragen zwischen Außen- und Innendienst
- Zusagen sind mit Quelle nachvollziehbar, auch wenn ein Verkäufer wechselt
Themen: Wissensmanagement im Großhandel
Läuft selbstständig – intern, mit eindeutigem Ergebnis.
Die Übersicht bleibt intern und verweist auf ihre Quellen. Sie darf selbstständig erstellt werden. Nach außen geht nichts; was aus einer Zusage folgt, entscheiden Innendienst und Außendienst.
Wie die Freigabestufen funktionieren →Großhandel
Weitere Anwendungsfälle im Großhandel
Bestellungen aus Mail und PDF als Auftragsentwurf
Bestellungen aus Mail und PDF lesen und als Auftragsentwurf vorbereiten.
Lieferterminanfragen aus dem Auftragsstand beantworten
Lieferstand aus mehreren Quellen zusammenführen und die Antwort vorbereiten.
Reklamationen vollständig aufnehmen
Reklamationen vervollständigen und Häufungen je Artikel und Lieferant sehen.
Preis- und Konditionsauskünfte mit Quelle vorbereiten
Preisauskünfte aus gültigen Quellen vorbereiten und Widersprüche markieren.
Erstgespräch
Passt dieser Ablauf zu Ihrem Betrieb?
Im Erstgespräch sehen wir uns an, wie der Ablauf bei Ihnen heute läuft, welche Systeme beteiligt sind und ob er ein guter Einstieg ist. Unverbindlich.
Erstgespräch vereinbarenHäufig gestellte Fragen
KontaktWas, wenn eine Aussage fälschlich als Zusage erkannt wird?
Jede erkannte Zusage zeigt ihre Quelle. Der Außendienst kann sie bestätigen oder verwerfen, bevor der Innendienst sich darauf verlässt.
Brauchen wir dafür ein CRM?
Nein. Ein vorhandenes CRM wird einbezogen. Ohne CRM genügen Mails und kurze Notizen des Außendienstes als Quelle.